Klanten- en leadbeheer
Volledige klantenfiches, secundaire sites en werven, herkomst van opdrachten en tussenpersonen, een vaste verkoper per dossier voor een duidelijke opvolging van elke opportuniteit.
Project CRM / Bouw & energetische renovatie
CRM Lumeco – Het CRM ontworpen door installateurs, voor installateurs
Ontwikkeld in de kern van een bedrijf actief in fotovoltaïsche systemen, warmtepompen en energetische renovatie, dekt dit bedrijfs-CRM de volledige commerciële en operationele levenscyclus van een dossier : van de binnenkomende lead tot de eindbetaling, overheidspremies inbegrepen.
- Beheer van leads, klanten en werven van begin tot eind
- Offertes met real-time margeberekening en facturatie via voorschotten
- Automatische bankreconciliatie en opvolging van overheidspremies
- Twee geïntegreerde, native AI-assistenten
CRM Lumeco
Intern hulpmiddel — schermafbeelding niet publiek
Context van het project
Bouw- en energetische renovatiebedrijven (fotovoltaïsche systemen, warmtepompen, airconditioning, dak, gevel) jongleren doorgaans met meerdere losstaande tools : rekenblad voor offertes, generieke facturatiesoftware, berichtendienst voor werfopvolging, aparte bestanden voor overheidspremies. Deze versnippering leidt tot dubbele invoer, fouten en verlies van zicht op de reële rentabiliteit van elk dossier.
CRM Lumeco is geen algemeen CRM aangepast aan de bouwsector : het is net omgekeerd, een tool die vanuit het terrein is ontworpen om een dossier van A tot Z op te volgen zonder van applicatie te veranderen, van het eerste contact tot de uiteindelijke inning.
Functionele doelstellingen
- Leads, klanten, werven en documenten centraliseren in één tool
- Snel offreren met een betrouwbare real-time margeberekening
- Betalingen, voorschotten en overheidspremies nauwkeurig opvolgen
- De plaatsingsteams en de human resources aansturen
- De administratieve tijd verminderen dankzij AI in plaats van Excel-exports
Belangrijkste functies van CRM Lumeco
Offertes en productcatalogus
Catalogus met aankoop-/verkoopprijzen en automatische margeberekening, productregels en vrije regels, bijgevoegde foto's, automatische nummering, opvolging ondertekend/verzonden/status en beheer van voorschotten in percentage.
Facturatie en betalingen
Facturen gegenereerd vanuit offertes, meerdere voorschotten, statussen betaald/gedeeltelijk/onbetaald, onderscheid tussen klantbetaling en betaling via premie of steun (specifiek voor Luxemburg/Klimabonus) en automatische herinneringen.
Bankreconciliatie
Import van CODA-uittreksels en automatische afstemming met de klanten en overeenkomstige facturen, evenals het beheer van creditnota's en verkoperscommissies (werknemers, zelfstandigen, tussenpersonen).
Werfplanning en HR
Werffasen, plaatsingsteams en historiek enerzijds ; een volledige HR-module anderzijds : medewerkers, afwezigheden, documenten, materiaal, gesprekken, opleidingen en timesheets, met agenda en interne meldingen.
Geïntegreerde AI en API-ontsluiting
Een presales-hulp-AI voor de verkopers (vectoriële documentzoeking in de catalogus, hulp bij prijsbepaling) en een assistent die de databank in natuurlijke taal kan bevragen. Het CRM is ook koppelbaar aan externe tools (waaronder Claude) via beveiligde leestoegang met API/MCP.
Behaalde resultaten en voordelen
Door de volledige levenscyclus van een dossier in één tool te dekken, elimineert CRM Lumeco de dubbele invoer tussen offerte, facturatie en werfopvolging, en geeft het de directie opnieuw een volledig zicht van de lead tot de laatste geïnde euro.
- Eén enkele tool voor verkoop, werf, facturatie en HR
- Door AI ondersteunde prijsbepaling in enkele seconden voor de verkopers
- Rechtstreekse bevraging van de bedrijfsdata in natuurlijke taal
- Betrouwbare opvolging van overheidspremies, vaak een bron van manuele fouten
AI in het hart van de tool
De bijzonderheid van CRM Lumeco is de native kunstmatige intelligentie : de verkopers bevragen de productcatalogus en de technische documentatie in natuurlijke taal en krijgen in enkele seconden prijsvoorstellen, terwijl de directie rechtstreeks de bedrijfsdata bevraagt zonder Excel-exports.
De architectuur, ontworpen vanuit een reëel gebruiksscenario in de sector van energetische renovatie, is herbruikbaar voor andere bouwsectoren die met dezelfde uitdagingen van dossieropvolging en premies te maken hebben.
Ingezette technologieën en competenties
Nood aan een bedrijfs-CRM op maat ?
Of u nu installateur van fotovoltaïsche systemen, bedrijf in energetische renovatie of een andere speler in de bouwsector bent met specifieke processen, OZ-Technology ontwerpt graag een tool die past bij uw terrein, niet bij een generiek geval.