Gestion clients et leads
Fiches clients complètes, sites et chantiers secondaires, origine des affaires et apporteurs, commercial attitré par dossier pour un suivi clair de chaque opportunité.
Projet CRM / Construction & rénovation énergétique
CRM Lumeco – Le CRM conçu par des installateurs, pour des installateurs
Développé au cœur d’une entreprise active dans le photovoltaïque, les pompes à chaleur et la rénovation énergétique, ce CRM métier couvre l’intégralité du cycle commercial et opérationnel d’un dossier : du lead entrant jusqu’au paiement final, primes d’État comprises.
- Gestion des leads, clients et chantiers de bout en bout
- Devis avec calcul de marge en temps réel et facturation par acomptes
- Rapprochement bancaire automatique et suivi des primes d’État
- Deux assistants IA intégrés, natifs à l’outil
CRM Lumeco
Outil interne — capture d’écran non publique
Contexte du projet
Les entreprises de construction et de rénovation énergétique (photovoltaïque, pompes à chaleur, climatisation, toiture, façade) jonglent en général entre plusieurs outils disparates : tableur pour les devis, logiciel de facturation générique, messagerie pour le suivi de chantier, fichiers séparés pour les primes d’État. Ce cloisonnement génère du double encodage, des erreurs et une perte de visibilité sur la rentabilité réelle de chaque dossier.
Le CRM Lumeco n’est pas un CRM généraliste adapté au bâtiment : c’est l’inverse, un outil pensé depuis le terrain, pour suivre un dossier de A à Z sans changer d’application, de la première prise de contact jusqu’à l’encaissement final.
Objectifs fonctionnels
- Centraliser leads, clients, chantiers et documents dans un seul outil
- Chiffrer rapidement avec un calcul de marge fiable en temps réel
- Suivre précisément les paiements, acomptes et primes d’État
- Piloter les équipes de pose et les ressources humaines
- Réduire le temps administratif grâce à l’IA plutôt qu’à des exports Excel
Fonctionnalités clés du CRM Lumeco
Devis et catalogue produits
Catalogue avec prix d’achat/vente et calcul de marge automatique, lignes produits et lignes libres, photos attachées, numérotation automatique, suivi signé/envoyé/statut et gestion des acomptes en pourcentage.
Facturation et paiements
Factures générées depuis les devis, acomptes multiples, statuts payé/partiel/ impayé, distinction paiement client vs paiement par prime ou aide (spécifique Luxembourg/Klimabonus) et rappels automatisés.
Rapprochement bancaire
Import des extraits CODA et rapprochement automatique avec les clients et les factures correspondantes, ainsi que la gestion des notes de crédit et des commissions vendeurs (salariés, indépendants, apporteurs d’affaires).
Planning chantiers et RH
Étapes de chantier, équipes de pose et historique d’un côté ; module RH complet de l’autre : employés, absences, documents, matériel, entretiens, formations et timesheets, avec agenda et notifications internes.
IA intégrée et ouverture API
Un Help IA avant-vente pour les commerciaux (recherche documentaire vectorielle sur le catalogue, aide au chiffrage) et un Assistant capable d’interroger la base de données en langage naturel. Le CRM est aussi connectable à des outils externes (dont Claude) en lecture sécurisée via API/MCP.
Résultats obtenus et bénéfices
En couvrant tout le cycle de vie d’un dossier dans un seul outil, le CRM Lumeco supprime le double encodage entre devis, facturation et suivi de chantier, et redonne à la direction une vision complète du lead jusqu’au dernier euro encaissé.
- Un seul outil pour le commercial, le chantier, la facturation et la RH
- Chiffrage assisté par IA en quelques secondes pour les commerciaux
- Interrogation directe des données de l’entreprise en langage naturel
- Suivi fiable des primes d’État, un point souvent source d’erreurs manuelles
Une IA au cœur de l’outil
La particularité du CRM Lumeco est son intelligence artificielle native : les commerciaux interrogent le catalogue produits et la documentation technique en langage naturel et obtiennent des propositions de chiffrage en quelques secondes, tandis que la direction questionne directement les données de l’entreprise sans passer par des exports Excel.
L’architecture, pensée depuis un cas d’usage réel dans le secteur de la rénovation énergétique, est réutilisable pour d’autres corps de métier du bâtiment confrontés aux mêmes problématiques de suivi de dossier et de primes.
Technologies et compétences mobilisées
Un besoin de CRM métier sur mesure ?
Que vous soyez installateur photovoltaïque, entreprise de rénovation énergétique ou acteur du bâtiment avec des processus spécifiques, OZ-Technology peut concevoir un outil pensé pour votre terrain, pas pour un cas générique.